Ações de bancos regionais lutam em meio a temores de contágio do Banco do Vale do Silício

As ações dos bancos regionais dos EUA caíram na segunda-feira, lideradas por perdas acentuadas no First Republic Bank, já que as notícias de novos financiamentos não conseguiram acalmar os temores de um possível contágio bancário após o colapso do SVB Financial Group e do Signature Bank.

A First Republic, com sede em São Francisco, conseguiu atender às demandas de retirada com a ajuda de financiamento adicional do JPMorgan Chase, disse à CNBC o presidente executivo do credor de média capitalização, Jim Herbert.

Sua garantia fez pouco para manter o estoque à tona. Houve várias paradas nas negociações quando as ações caíram, caindo 67% a $ 28,05.

Em resposta às perguntas da Reuters, um porta-voz do banco disse que o banco "continua a atender plenamente às necessidades de nossos clientes... em nossos escritórios e online".

Outros credores regionais também caíram, com Western Alliance, KeyCorp, Comerica, Huntington Bancshares e PacWest Bancorp caindo entre 16% e 29%.

Houve várias interrupções nas negociações de ações de bancos, já que o índice bancário regional KBW caiu 5,4% e o índice bancário S&P 500 caiu 6%.

"A verdadeira questão para o setor é que há uma crise de confiança na rigidez dos depósitos e, quando isso se altera, as coisas podem se mover muito rapidamente", disse Christopher McGratty, chefe de pesquisa do US Bank Research no banco de investimentos KBW.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu fazer o que fosse necessário para enfrentar uma possível crise bancária. No domingo, os reguladores nacionais tomaram medidas de emergência e a Primeira República garantiu financiamento adicional por meio do JPMorgan e do Federal Reserve dos EUA, obtendo acesso a um total de US$ 70 bilhões em fundos.

Apesar da injeção de dinheiro, Raymond James rebaixou duas vezes as ações do banco, destacando o risco de saída de depósitos de grandes depositantes em pânico após a corrida do banco ao SVB.

Fundada em 1985, a First Republic tinha US$ 212 bilhões em ativos e US$ 176,4 bilhões em depósitos no final do ano passado, de acordo com seu relatório anual.

Cerca de 70% de seus depósitos não são garantidos, acima da média de 55% para bancos de médio porte e o terceiro maior do grupo depois do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, de acordo com uma nota do Bank of America.

O Bank of America reduziu seu preço-alvo para as ações de US$ 140 para US$ 90.

A derrota bancária, que se segue a vários aumentos das taxas de juros do Fed no ano passado, reduziu os rendimentos das notas do Tesouro de 2 anos ao máximo desde a crise financeira de 2008.

Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth, disse que o mercado está "descobrindo em tempo real o que o risco de aumento das taxas de juros em um ritmo tão rápido pode fazer com os balanços de alguns dos bancos regionais".

Hogan disse que cada banco regional tem sua própria exposição a diferentes partes do mercado. Ele acrescentou que o destino das ações dos bancos regionais será "caso a caso", já que os investidores procuram ver quais podem ter a exposição mais negativa.

Brian Levitt, estrategista global da Invesco, disse que o mercado está se concentrando em bancos menores com negócios especializados em empréstimos. Depois do Silicon Valley Bank, os investidores voltam sua atenção para o próximo banco exposto a taxas de juros e riscos de crédito específicos. "O First Republic Bank, que tem uma exposição significativa aos mercados imobiliários costeiros, parece ser o próximo da lista", disse ele.

Entre os credores de Wall Street, o Bank of America caiu 3,3%, o Citigroup e o Wells Fargo caíram cerca de 6% cada, enquanto os credores da Ásia e da Europa também caíram.

O sistema americano de Federal Home Loan Banks (FHLB), que empresta a bancos e outras instituições financeiras membros principalmente para ajudá-los a fazer hipotecas para consumidores, está buscando levantar cerca de US$ 64 bilhões com a venda de títulos de curto prazo, informou a Bloomberg News.